&rubrique= PRODUIT- Tendances Marketing, positionnements& &titre1= l'anti nutritionnal pour adultes responsables et deculpabilisés ... la crise cardiaque & &info1= 1) Aus USA, un "Heart attack" grill, prone le Non Nutritionnel avec un assortiment de menus " double à quadruple pontage", de produits "Bons à mourir" comme les cigarettes. Les serveuses sont elles meme habillées en infirmieres sexy pour la crise cardiaque & &idee1= Jouer le positionnement Anti Nutritionnel pour adultes responsables et deculpabilisés& &car1= & &source1= Sentez-vous bien, France 2, 20 janvier 07& ---- &titre2=le cosmeto-food, ce qui est bon se voit à l'extérieur.. & &info2= 2)Venant de l'etranger ..la tendance Cosmeto-food apparait .Essensis, le nouveau yaourt "cosmétique" de Danone. Considéré comme un geste beauté du matin, il nettoierait et hydraterait la peau de l'intérieur grâce à un "détoxifiant". Il s’agit d’un complexe Pronutris qui associe des omégas 6 issus de la bourrache, de la vitamine E et des probiotiques. C’est donc un yaourt qui rend beau. L'adjonction d'un complément alimentaire le positionne comme un alicament. De plus, le packaging rose flashy et les lettres argentées évoquent l’univers du soin. & &idee2= & &car2= & &source2= ? cf AP& ---- &titre3=Le pre-decoupé, pret à manger en morceaux, dans des sachets fraicheur individuels & &info3= 3) la praticité et le snacking fruit 5eme gamme. La Grande Bretagne y est précurseur.Crudi fait le pari sur les solutions repas et les fruits de cinquième gamme.Le marché est encore balbutiant et l'offre réduite. La Grande Bretagne est présurseur dans ce domaine. Le produit est des barquettes individuelles et familiales de morceaux de fruits pré découpé dans un sachet fraicheur. On y trouve des morceaux de melon, kiwi, myrtilles, pastèques, ananas. Le seul frein est le prix élevé de ces produits. & &idee3= Le pre-decoupé, pret à manger en morceaux, dans des sachets fraicheur individuels..se diffuse ..maintenant dans les fruits & &car3= & &source3= ALD3& ---- &titre4= l'expérientiel, avec des solutions "pro" chez soi en toute convivialité & &info4= CO13 : « Heineken et Krups, en lancant le fut de biere pression à la maison, toujours prete à etre servie, surfent sur la Tendance "existencing" de la solution professionnelle "chez soi" avec la convivialité. & &idee4= Amener des solutions "pro" "chez soi".. & &car4= & &source4= CO13 La pression à la maison RIA 674 DECEMBRE 2006& ---- &titre5= Le bio, renforcé d'equitable, mixant textile et agro & &info5= Léa Vital discute avec Agro Poitou-Charente pour lancer une gamme de produits bio français et équitable & &idee5= La tendance Bio se renforce d'equitable et mixe l'agro et le textile..& &car5= & &source5= Léa Vital innove et se structure, LSA 12 MAI 2005, N°1906& ---- &titre6= le magique et merveilleux,festif, où l'on fait rêver le consommateur... & &info6= Nap'eclair.. quand la bougie s'associe au chocolat... cela devient un moment féerique . Tel est le produit nouveau développé en 2006 par une equipe d'etudiants Polytech'lille, avec Jean-Claude Jeanson, un pâtissier chocolatier de la région de Lens .. Ils ont gagné le prix du public Bernard Loiseau du concours Trophelia& &idee6= Le magique et merveilleux ... fait rever le consommateur, notamment dans le festif& &car6= & &source6= Nap’Eclair, la bougie qui se mange, LILLE METROPOLE, NOVEMBRE 2006, N°36, & ---- &titre7= la miniaturisation & &info7= Les minis biscuits (BN Kroks et Lu Petit Déjeuner) ont un côté ludique qui plait énormément aux enfants. Ce type de biscuits brille au petit déjeuner, et comme ils peuvent être consommés nature ou dans du lait, ils piétinent ainsi les plates bandes des céréales. & &idee7=La miniaturisation, Tendance adaptée au marché des enfants& &car7= & &source7= MH : Les minis biscuits, une menace pour les céréales & ---- &titre8=l'éphémere et les coffrets de degustation & &info8= Le caviste Nicolas propose tout au long de l’années des coffrets dégustation contenant quatre petites bouteilles de champagne différentes qui se vendent très bien en hyper et supermarchés sous la forme de coffrets cadeaux ludiques et didactiques. & &idee8= Associer la miniaturisation à la variété et le ludique ou l'éphemere& &car8= & &source8= MH : Coffrets de minis bouteilles de Champagne& ---- &titre9= les parfums associés aux allégations fonctionnelles & &info9= Claude Cardot et Patrick Masson ont inventé une nouvelle gamme de concentrés liquides conditionnés au format individuel à diluer dans l’eau. La gamme comprend six références associant parfums tendance et allégations fonctionnelles : citron-citron vert-guarana citron, enrichi à la vitamine C, thé vert-pamplemousse, thé blanc à la fleur d’oranger, framboise-cranberry-jus de raisin, thé-pêche, menthe douceur orientale. & &idee9= Associer dans l'esprit des consommateurs parfums et allégations fonctionnelles .. ou exploiter celles percues& &car9= & &source9= « Des sticks packs pour les boissons fraîches » APR14& ---- &titre10= les tapas pour apéros dinatoires et festifs & &info10= De nombreuses idées d’assortiment de tapas sont proposées par l’espagnol Espuna : mini brochettes, mini boudins noirs au riz, mini saucisses entourées de bacon, etc. Simples à réchauffer (1 min au micro-ondes) pour une dégustation immédiate, mes tapas sont parfaitement adaptés à la tendance des apéritifs dînatoires. & &idee10= Air du temps de la tendance Festive .. les tapas& &car10= & &source10= MH : Tapas pour apéros dînatoires (2)& ---- &titre11= & &info11= Danette cède à la tendance de la miniaturisation en proposant des minis Danettes de 70g pour répondre aux besoins des plus petits et aux envies gourmandes des plus grands. & &idee11= Les produits laitiers dans la vague des miniaturisations& &car11= & &source11= MH : minis Danettes à un mini format & ---- &info12= La mode étant aux apéritifs dînatoires, la Fromagerie de l’Etoile propose des recettes de tapas espagnols (bouchées de fromage frais sur une galette de blé noir). Cette recette allie les 2 tendances que sont la Miniaturisation et le Fusion Food. & &idee12= Fusion Food & &car12= & &source12= MH : Tapas pour apéros dînatoires (1) & ---- &info13= Ferrero a lancé une série limitée « BUENO WHITE ». La société a terminé l’année 2006 par une opération « Tous à la maison » regroupant l’offre Kinder. & &idee13= Les séries limitées au dela des evenements traditionnels..& &car13= & &source13= « Confiserie de chocolat : les leaders à la rescousse » APR13& --- &info9= Des minis sucres en cube sont proposés par Daddy pour s’adapter au mieux au « petit noir » (un mini sucre plutôt qu’un demi sucre… nettement moins facile à obtenir !...) & &idee9= Associer la miniaturisation aux veritables usages de consommation ..& &car9= & &source9= MH : Nouvelles offres de Daddy & ---- &info15= "La R&D de Quick élabore de nouveaux produits tels que la galette de blé roulée Roll « poulet curry » ou « légumes du soleil » à moins de 345 kcal pour 165g" "La R&D de Quick travaille sur la réduction de matières grasses sur les fromages et les sauces. Toutes les nouvelles sauces mises au point sont aujourd’hui limitées à 30% de matière grasse contre 50 à 80% pour les sauces traditionnelles (type mayonnaise)" & &idee15= Reduction des matieres grasses dans les fromages et les sauces& &car15= & &source15= CG7& ---- &info16= Pour la première fois, Harry’s propose une offre transversale aux deux rayons, pain pré-emballé et viennoiseries ; des produits précuits, baptisés les « dorés maisons », qui nécessitent d’être réchauffés par le consommateur" & &idee16= associer et valoriser le consommateur ..do it yourself meme en partie..& &car16= & &source16= CG4& --- &info17= " Croque Tofou Shitaké – gingembre " et " La gamme Sojade s’agrandit pour faire varier les plaisirs " de Pluriel Nature N°70 Bimestriel gratuit du 1er octobre au 8 décembre 2006 Croque Tofou : 60% de Tofou frais (caillé frais de " lait " de soja), légumes (carottes, oignons, poireaux, poivrons..) et Shitakés (champignons noirs asiatiques). Sans blé, cette recette a été élaborée avec des ingrédients naturellement sans gluten. Sojade : " Deux recettes élaborées à partir de fruits et d’arômes biologique (Banane et Myrtille). Comme l’ensemble de la gamme Sojade, ces deux nouveaux produits biologiques sont garantis " 100% végétal ". Ils sont issus de graines de soja cultivées sur le territoire français et garanties sans OGM. " & &idee17= le 100% vegetal et sans gluten& &car17= & &source17= AG art 12& ---- &info18= " Francine est passée maître dans l’art de créer l’événement et surtout de promouvoir le " fait maison " au travers d’une incroyable déclinaison de produits. On tenait la farine pour un aliment basique ? La marque s’emploie à lui donner des couleurs. " & &idee18= le fait maison et l'art de le demontrer en associant la consommatrice& &car18= & &source18= " Francine ou l’art d’innover avec un produit basique. "- Management N°136 de Novembre 2006& ---- &info19= Les préoccupations nutritionnelles et de santé occupent une place de plus en plus importante dans les motivations de consommation des français. Les industriels sont en train de basculer des produits light vers le "nutrionnellement correct". Les enjeux: Un vieillissement de la population; Un mode alimentaire qui se transforme et se simplifie; Un budget moins important consacré à l'alimentation; Des préoccupations santé et nutrition accentuées; Des hommes de plus en plus impliqués dans les achats. & &idee19= Le positionnement santé est favorisé& &car19= & &source19= p.32 LSA, 12 Octobre 2006 supplément aux n°1969-1970 & ---- &info20= " Dîtes-le avec des œufs"Nouvelle façon originale de faire passer des messages: Meggy, l'œuf à messages. Bien arrosé, il se transforme en une magnifique plante du genre haricot... En poussant, une feuille s'ouvre très rapidement sur laquelle est inscrit le message à délivrer. (effet de surprise garanti, en plus, le message est détachable. & &idee20= le magique surprenant& &car20= & &source20= p.80 LSA, 30 mars 2006 n°1946& ---- ---- &info21= Coca-Cola et Nestlé s’associent aux Etats-Unis pour lancer Enviga, une boisson fonctionnelle à base de thé vert qui a comme promesse de brûler des calories. Il s’agit d’un soda contenant de la caféine et des nutriments ; une canette serait susceptible de brûler de 50 à 100 calories. Enviga sera lancée aux Etats-Unis à l’automne et devrait l’être en Europe en 2007. Plusieurs parfums devraient être disponibles dont thé vert citron, orange… & &idee21= bruler les calories& &car21= & &source21= Marketing Week (GB) 22/06/2006& ---- &info22= Ludique dans l’assiette et surprenante ans la bouche La bille n’est pas nouveau dans l’alimentaire mais concept refais surface. Elle donne un cote ludique aux aliments voire même surprenant (.Moelleuse dans l’assiette dans le cas de melon (soup’idéale) ou de la carotte (clarelia, elles égaient les assiettes. Mais les billes sont plus souvent croustillantes et explosent en bouche, comme des céréales Kroks de BN .kellogg‘s le préfère en rikiki (coco pops rikiki billes) ou encore From’a cœur billes de (fromages de chèvre, cœur aux tomates, tapenades , miel ou saumon. & &idee22= des formes ludiques& &car22= & &source22= LE MANAGER DE L'ALIMENTAIRE& ---- &info23= Le producteur d’extraits de plantes plantex-trakt a présenté son concept de boissons eQ (equalize your nutrient balance) au salon Health Ingrédients 2006.4 nouvelles lignes produits ont été créées à partir d’ingrédient végétaux aux propriétés fonctionnelles. Le ginkgo et ginseng pour le cerveau, le rudbeckia aux effets immunostimulants et les fruits exotiques entrent dans la composition de ces boissons à base d’extraits d’herbes et de thé vert. & &idee23= Le bien être comme tendance pour la boisson& &car23= & &source23= Process Nov 2006& ---- &info24= Créer l’événement: la bouteille Karl Lagerfeld de Dom Pérignon dans son coffret noir a été éditée à 1998 exemplaires, comme le millésime qu'il abrite. & &idee24= la série limitée et la rareté crée l'evenement& &car24= & &source24= HD15& ---- &info25= Le carambar atomique :Il s’agit de "Carambars explosifs avec de la poudre à l’intérieur qui pique un max". Trois parfums originaux ont été développés : framboise, citron vert et cactus. Les Carambars atomiques peuvent être considérés comme appartenant à la tendance « magique » dans le sens où l’enfant ne s’attend pas à une « explosion dans sa bouche ». & &idee25= la surprise concretise le magique& &car25= & &source25= source25& ---- &info26= Il y a maintenant plus d'un an, le groupe Coca-Cola engageait une réflexion sur la mise en place d'une nouvelle ligne de production à Socx, deuxième site de production de la marque en Europe. Le projet revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Concrètement, il implique un investissement de 20M€, destiné à doter le site d'une ligne de production dédiée aux boissons dites sportives, principalement à base de jus de fruit, ou aux thés glacés, dont le conditionnement doit s'effectuer sous aseptie. Le contenant serait une bouteille plastique de 50cl, un format que l'usine nordiste ne produit pas actuellement. La nouvelle ligne, si elle voyait le jour d'ici un an environ, pourrait employer une vingtaine de personnes. & &idee26= & &car26= & &source26= Voix du Nord, 19/10 – Synthèse : First Eco& ---- &info27= « Charal Surgelés marque de nouveaux points »: Le « Carpaccio minut’ » de chez Charal Surgelés vient d’être classé parmi les innovations de l’année. De par son gain de temps, ce produit facilite la consommation. Il est destiné aux repas pris hors domicile et plus particulièrement me midi. & &idee27= le gain de temps adapté au RHF& &car27= & &source27= Calvados Stratégies & ---- &info28= Les aliments se font bijoux. Sucrés et fruités, ils parent le corps de mille couleurs. Lisses et brillants, ils se métamorphosent en diamants. Les boucles d'oreilles imaginées par Alice Mulliez prennent un bon goût mêlé de fraise et de champagne, de citron et de rhum, de poire au gingembre & &idee28= tendance sensualité& &car28= & &source28= DL14& ---- &info29= Lorsque convivialité rime avec créativité. Au lieu d'apporter des fleurs à la maîtresse de maison, pourquoi ne pas lui offrir un bouquet de légumes? Le bouquet se transforme en plat cuisiné, à cuire à la vapeur ou encore à l'étoffée & &idee29= & &car29= & &source29= DL15& ---- &info30= Une nouvelle gamme de recettes gratinées pour Bonduelle . Développement au rayon traiteur, après des cakes de légumes, arrive trois recettes de gratins. Le frais est déjà devenu le 2 ème métier du groupe derrière la conserve. & &idee30= Le gratiné ou le frais ..& &car30= & &source30= Bonduelle veut faire pousser ses légumes au traiteur. Linéaire p 90 fév 2006 & ---- &info31= Tendance, Tradition-Terroir, Liebig pour ses soupes liquides, a developpé la gamme Pursoup. De même Knorr a mis au point la gamme "secrets de grand-mère" & &idee31= Faire participer le consommateur via des secrets de Grand Mere& &car31= & &source31= « La soupe toujours gage de croissance » - LSA n°1969 – 1970 – p. 66-68& ---- &info32= Tendance Naturalité , la potagère est le leader dans la fabrication des potages bio en briques& &idee32= & &car32= & &source32= « La soupe toujours gage de croissance » - LSA n°1969 – 1970 – p. 66-68& ---- &info33= Tendance Santé/Minceur : liebig a developpé des soupes en-cas légères contenant moins de 0,5% de matiere grasse& &idee33= & &car33= & &source33= « La soupe toujours gage de croissance » - LSA n°1969 – 1970 – p. 66-68& ---- &info34= Tendance Exotisme, face à la croissance de ce marché, Maggi a créé une gamme de soupes déshydratées à cuire, saveurs du monde. il s'agit de soupes japonaises & &idee34= & &car34= & &source34= « La soupe toujours gage de croissance » - LSA n°1969 – 1970 – p. 66-68 ---- &info35= Le kit croustipate ( pate + sauce tomate) répond aux tendance de do it yourelf et personnalisatioi, de gigantisme avec un format familial de 6-8 pers, de convivialité autour d'un plat commun, et de praticité& & &idee35= & &car35= & &source35= « Un kit pizza avec sauce pour Croustipâte » - Linéaires n°216 – p. 122 & ---- &info36= Mc Do vient d’annoncer qu’il ne vendrait plus, en Grande-Bretagne, que du café bénéficiant de la caution de Rainforest Alliance, commercialisé par Kraft Foods. Selon BrandRepublic, le montant de ce contrat d’achat s’élève à 900 000 livres et celui de la campagne de publicité, menée à l’occasion de ce lancement, à 500 000 livres . Cette initiative sera sans doute étendue à d’autres pays européens. & &idee36= & &car36= & &source36= Du café McDo équitable www.brandrepublic.com & ---- &info37= Après Tesco en Grande-Bretagne et Wal-Mart aux Etats-Unis, c’est au tour de M&S de s’engager au Royaume-Uni avec un « eco-plan », en 100 points, pour lequel le groupe va engager 200 millions de livres sur cinq ans. Il tient en cinq points principaux : la lutte contre le changement climatique (diminution des consommations d’énergie dans les points de vente et en transport) ; la limitation des déchets grâce au recyclage et à l’utilisation de packagings verts (en incitant fournisseurs et clients à faire de même) ; l’approvisionnement, en n’ayant recours qu’à des filières sûres en termes de respect de l’environnement ; l’engagement d’être un « fair partner » en développant les approvisionnements locaux et la vente de produits fairtrade ; enfin en s’investissant sur la nutrition, avec la poursuite de la remise à plat de toutes les recettes de ses marques propres et de ses produits traiteur et l’adoption pour ces produits d’une double information nutritionnelle, feux de signalisation et GDA & &idee37= & &car37= & &source37= le new marketing, babette leforestier-L’Eco-plan » de Marks & Spencer -www.marksandspencer.com & ---- &info38= On a remarqué l’intérêt croissant des ménages pour leur intérieur et leur prédilection pour le « fait maison ». Aussi, on observe une explosion des ventes d’appareils ménagers tels que : Les cafetières expresso (+30%) Les machines à pain Les machines à bière Etc. & &idee38= l'experiencing& &car38= & &source38= Le matériel pro déferle à la maison SB14& ---- &info39= Dans le cadre de son axe de développement, Danone lance un nouveau produit santé. Ce produit est un cosmétofood. L’entreprise agroalimentaire, profite de ce lancement pour renforcer son poids dans cette tendance. Ce produit s’adresse aux femmes de 35 ans et plus. Le groupe a même prévu le merchandising « Dans le pôle santé du rayon ultrafrais, entre la santé active et la santé ligne, avec la mise en place d’un balisage rayon rose fuchsia ».Danone envisage aussi de mettre un meuble frais Essensis dans le rayon cosmétique de certains points de vente. « Le principe : Le complexe ProNutris associe des oméga 6 issus de la bourrache, des antioxydants du thé vert, de la vitamine E et des pro biotiques exclusifs pour rendre la peau plus belle en l’hydratant de l’intérieur. » & &idee39= le cosmeto-food& &car39= & &source39= Lancement des cosmetofood par danonesw14& ---- &info40= Nouveau phénomène : le snacking à l’italienne. Séduction des consommateurs adeptes du street fooding. Il s’agit d’un marché très juteux où les marges atteignent 70%. Ce sont des concurrents directs des sandwicheries et de Mc Donald’s ! & &idee40= Autre circuit de distribution ou nouveau débouché ?& &car40= & &source40= Pâtes, le nouveau pactole de la restauration rapide SB9 & ---- &info41= France Champignon adapte son offre à la tendance du snacking avec la marque les Champignon de Léon de la gamme « à Grignoter ». Cette gamme comprend les « Trempettes » (assortiment de quarts de champignon de Paris, tomates cerises, carottes crues et sauce légère) et les « Marinés » (petite champignon de Paris marinés dans une sauce au pistou, provençale ou au piment). Pour accompagner la nouvelle marque, des dégustations et des animations en magasin (notamment à Carrefour et Leclerc) ont été prévues durant tout l’été 2006 & &idee41= Promouvoir le mode de consommation "trempette"& &car41= & &source41= MH14& ---- &info42= Croc’Frais valorise l’olive et multiplie les innovations pour dynamiser sa catégorie : il passe d’abord par le développement de l’image santé du fruit. Les packs afficheront la mention « naturellement sans cholestérol » . Les gammes apéritives seront proposées dans des marinades à base d’huile de colza et seront estampillées « riches en oméga 3 ». & &idee42= les couche-tards, ou couche-tot& &car42= & &source42= nouvelles utilisations de produits pour Croc'Frais-MH6 & ---- &info43= Le secteur est friand depuis quelques années d’innovations technologiques : Avènement des produits semi-préparés (jeunes pousses de salade en barquettes, asperges déjà pelées, artichauts et poireaux dans des sachets micro-ondables, explosion des produits miniatures,…) Il y a également un fort penchant pour les produits exotiques (mangues, litchis, fruits de la passion, pousses de plantes aromatiques,…) & &idee43= & &car43= & &source43= Les fruits et légumes se mettent au goût du jour SB5 & ---- &info44= Les céréales pour petit déjeuner démontrent que même si le facteur Nutrition-Santé est désormais essentiel, c'est encore la gourmandise qui fait la différence. Le renouveau du marché doit aussi beaucoup à l'introduction de fruits lyophilisés (fruits rouges) ainsi que de nouveaus parfums. La santé se gourmandise et la gourmandise revendique des propriétés nutritionnelles. (LL7) & &idee44= & &car44= & &source44= Petit Déjeuner : les céréales redressent la barre - LL7 & ---- &info45= Faits sans blé, les biscuits végétaliens énergisants au chanvre sont un produit alimentaire biologique qui contient des ingrédients certifiés biologiques et équitables. Voici les atouts des biscuits énergisants Cool Hemp : une excellente source d’acides gras essentiels une bonne source de protéines une bonne source de fer, de thiamine et de niacine faits avec du sel marin gris Celtic non raffiné qui fournit 80 oligo-éléments essentiels sans cholestérol sans agents de conservation & &idee45= les couche-tards, ou couche-tot& &car45= & &source45= biscuits énergisants cool hemp (MP) & ---- &info46= Une société japonaise propose des bouteilles d’eau de mer puisée en eaux profondes, naturellement riche en oligoéléments, particulièrement recommandée pour la cuisson du riz ou du poisson. & &idee46=& &car46= & &source46= fond d'oeil oeil-laser.com& ---- &info47= Eaux plates, pétillantes, de source, de glacier, oxygénées. Les consommateurs branchés sont de plus en plus séduits par les eaux rares. Les eaux de luxe (certaines bouteilles peuvent aller jusqu'à 100 euros le litre) attirent par leurs goûts mais surtout par leur provenance, leur packaging original : bouteille dessinée par des designers, des créateurs de flacons de parfums. Les litres de Badoit et Vittel seront-ils remplacés par la Bling H²O, Glenlivet l'écossaise, Voss la norvégienne, Cape Grim l'australienne ? Tout est une question de goût et de mode. & &idee47= & &car47= & &source47= altema www.journaldunet.com, Novembre 2006 & ---- &info48= La Porte du Soleil : un nouveau plat en forme de chausson inventé en Bretagne Un restaurateur d'origine bolivienne mais breton d'adoption vient de mettre au point un chausson farci et salé garni de légumes, pouvant être consommé avec ou sans viande. La petite entreprise qui le fabrique est basée à Quimper et a travaillé en étroite collaboration avec le centre technique Adria. Baptisé La Porte du Soleil, le nouveau produit est considéré par son fondateur comme "un produit santé" puisque la pâte brisée qui entoure la garniture ne contient ni ½uf, ni beurre. De plus, le nombre de calories s'avère très faible par rapport à des sandwiches plus classiques. Totalement dans l'air du temps, ce nouveau produit issu de la gastronomie latino-américaine se consomme tout aussi bien chaud ou froid et tenu simplement à la main. Testé d'ores et déjà en restauration, le fondateur du concept espère bien séduire à terme la grande distribution. A suivre ! & &idee48= & &car48= & &source48= altema Les Marchés, 18 octobre 2006& ---- &info49= & &idee49= les couche-tards, ou couche-tot& &car49= & &source49= source49& ---- &info50= & &idee50= les couche-tards, ou couche-tot& &car50= & &source50= source50& ----